История погружает в закулисье жесткого хореографического проекта и танцевальных шоу, где движение становится не просто искусством, а полем боя и настоящим психологическим экспериментом. Молодой начинающий танцор Дима и его неуверенная в себе девушка Юля попадают на проект, где они знакомятся со строгим и загадочным наставником Филом.